Saturday, September 17, 2005

oracle + siebel

Oracle buys Siebel, at last

Oracle buys Siebel, at last

With a new $5.8 billion deal, Larry Ellison shortens up his short list of companies to purchase.
Software's odd couple
September 13, 2005

2 Comments:

Anonymous Belénrg said...

Oracle acuerda comprar Siebel a $10.66 por acción


Oracle se convierte en la empresa número 1 en CRM del mundo

Miami- 12 de septiembre, 2005- Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) anunció hoy que aceptó adquirir Siebel Systems, Inc. (Nasdaq: SEBL) a razón de 10.66 dólares por acción. Esta oferta está valorada en aproximadamente 5.85 mil millones de dólares ó en 3.61 mil millones netos de la disponibilidad en efectivo de Siebel de 2.24 mil millones de dólares.

“En un solo paso, Oracle se convierte en la compañía número uno en aplicaciones CRM en el mundo”, dijo Larry Ellison, CEO de Oracle Corporation. “Los 4000 clientes de aplicaciones Siebel y los 3.400.000 usuarios de CRM consolidan nuestro primer puesto en aplicaciones en América del Norte y nos conduce a ser la compañía de aplicaciones también número uno en todo el mundo”, agregó.

“Hoy es un gran día para los clientes, socios, accionistas y empleados de Siebel Systems”, dijo Thomas M. Siebel, presidente de esa empresa. “La combinación de aplicaciones Siebel, junto a la capacidad de desarrollo de Oracle para realzar nuestro producto CRM, garantiza el éxito continuo de nuestros clientes. Esta combinación empresarial es muy beneficiosa ya que nos permitirá ser todavía más eficaces en poner soluciones de punta y de alta calidad en manos de clientes satisfechos.”

“Este acontecimiento está motivado por el cliente. Nuestros clientes en común habían planteado que realizáramos esta transacción desde hace más de un año”, dijo el presidente de Oracle, Charles Phillips.

“Acogeremos los mejores productos en el género CRM y haremos de las características de esos productos la atracción central de nuestro Proyecto Fusión CRM” “Esperamos que esta transacción aumente las ganancias de Oracle, en una base no-GAAP, en la totalidad de su primer año (FY07)”, señalaron el Presidente de Oracle y el CEO Greg Maffei, CFO de la empresa.

”A largo plazo, Siebel contribuirá a alcanzar la meta fijada por Oracle de lograr un crecimiento del 20 por ciento en nuestras ganancias anuales. Dado el tamaño de nuestras existentes inversiones en Investigación y Desarrollo, el tamaño de nuestra infraestructura de apoyo global y la similitud de nuestros requerimientos de respaldo en el back office, quedan demostradas sustanciales eficiencias de la combinación de nuestras dos compañías”.

Las aplicaciones CRM capturan y racionalizan toda interacción con el cliente para que el usuario CRM pueda entender mejor a sus clientes y así anticipar sus necesidades.

De entre los segmentos más importantes de negocios de aplicaciones empresariales, CRM es el más grande y de mayor crecimiento –se estima que en 2004 era de más de 8 mil millones y se espera un crecimiento a $10 mil millones para el 2009, según IDC–.

El CRM de Siebel y las aplicaciones empresariales y middleware de Oracle comparten una arquitectura que abarca los estándares de la industria. Además una mayoría significativa de las implementaciones Siebel funcionan con la base de datos de Oracle.

La Junta de Directores de Siebel Systems votó a favor de la transacción y Tom Siebel acordó votar para que sus acciones vayan a favor de la adquisición. Los accionistas de Siebel, en una reunión especial, convendrán la adquisición mediante votación. No se requiere la aprobación de los accionistas de Oracle para este efecto. Si bien la transacción y el momento están sujetos a aprobaciones reguladoras, se espera cerrar el trato a principios de 2006.

Los accionistas de Siebel recibirán 10.66 dólares por acción en efectivo por cada acción que posean, a no ser que elijan recibir acciones comunes Oracle, pero no más del 30% de las acciones comunes Siebel podrán ser cambiadas por acciones comunes Oracle. En caso que accionistas Siebel, que posean más de 30% de acciones comunes de esa empresa opten por recibir acciones comunes Oracle, la consideración sobre capital será prorrateada.

El periodo de medición para el precio promedio de acciones Oracle será terminando los diez días de compra y venta de acciones concluyendo el día anterior al cierre y Oracle tendrá el derecho de elegir la fecha de elección durante los 20 días de compra y venta de acciones, concluyendo dos días antes del cierre. Si el precio promedio de acción de Oracle equivale o está por encima de 10.72 dólares previo al cierre, los accionistas de Siebel que opten por recibir acciones recibirán 10.66 dólares por precio de acción en valores comunes Oracle por cada acción común de propiedad Siebel.

Si el precio promedio de acción Oracle previo al cierre es menor a 10,72 dólares por acción, los accionistas Siebel que opten por recibir acciones recibirán 0,994 acciones de las acciones comunes Oracle por cada acción común Siebel que posea, lo que resultaría en un valor inferior a los 10.66 dólares por acción.

Oracle intenta recomprar una cantidad de acciones igual al número de acciones emitidas en la transacción. Oracle auspiciará una llamada en conferencia este lunes 12 de septiembre a las 5:30 a.m. PDT/ 8:30 a.m. EDT para discutir la compra. Un webcast de audio en vivo estará disponible en el sitio: www.oracle.com/investor de Oracle Investor Relations. Los interesados pueden participar en vivo vía teléfono llamando al (888) 791-1856 (nacional) o (630) 395-0019 (internacional), con la clave: Oracle. El webcast estará disponible hasta siete días después del la llamada en conferencia. El número para acceder a una repetición es (866) 357-4207 (doméstico) ó (203) 369-0123 (internacional), con la clave: 6524.

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Información importante:

Este documento puede ser considerado como material solicitado en relación a la combinación del negocio propuesto por Oracle y Siebel. En relación a la transacción propuesta, un registro de declaración será archivada en el formulario S-4 con el SEC.
Se sugiere a los accionistas de Siebel lean esta declaración de registro y cualquier otro documento relevante archivado con el SEC, incluyendo la declaratoria de poder que será parte de la declaración de registro, dado que contendrá información importante sobre la propuesta de combinación de negocios.

La declaratoria de poder final y prospectus será enviado a los accionistas de Siebel. Inversionistas y poseedores de valores podrán obtener los documentos gratuitamente en el sitio web de SEC: www.sec.gov de la Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California, Attention: Investor Relations, or from Siebel Systems, Inc., 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California 94404, Attention: Investor Relations.


Oracle, Siebel y sus correspondientes directores y ejecutivos y miembros de la administración y empleados pueden participar en la solicitud de poderes en relación a las transacciones propuestas. La información concerniente a los directores de Oracle y funcionarios ejecutivos se encuentra en los documentos de declaratoria de poder Oracle para su reunión anual 2005 de accionistas, el cual fue registrado con SEC el 30 de agosto de 2005, y la información concerniente a los directores Siebel y sus ejecutivos está disponible en la declaratoria de poder para su reunión anual de accionistas 2005, el cual fue registrado con SEC el 29 de abril de 2005. La información adicional concerniente a los intereses de tales participantes potenciales estará incluida en la declaratoria de poder/prospectos y otros documentos relevantes registrados con SEC cuando estén disponibles.


Declaración precautelar concerniente a declaraciones de antelación

Este documento contiene ciertas declaraciones antelatorias sobre Oracle y Siebel. Cuando se utilizan en este documento las palabras “anticipar”, “puede” “cree”, “espera”, “proyecta”, “intenta”, “probable”, expresiones similares y cualquier otra declaración que no son hechos históricos, en cada caso conforme se relacionan a Oracle y Siebel, la administración de cualquiera de tales empresas o de la transacción se identificarán esas afirmaciones como declaraciones antelatorias. Al hacer tales declaraciones, la persona que las hace cree que sus expectativas están basadas en suposiciones razonables. Sin embargo, cualquiera de tales declaraciones puede estar influenciada por factores que podrían causar efectos o resultados materialmente diferentes a aquellos proyectados o anticipados. Estas declaraciones antelatorias están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres. Hay varios factores importantes que podrían lograr que los resultados varíen materialmente de tales declaraciones antelatorias, muchas de las cuales están mas allá del control de Oracle y Siebel, incluyendo: el impacto en las condiciones económicas generales en regiones en las cuales cualquiera de las empresa actualmente efectúa negocios, condiciones de la industria, incluyendo competencia, fluctuaciones en tipo de cambio y tipo de cambio de moneda, requisitos de gasto de capital, requisitos legislativos o reguladores, cambios en leyes de impuestos, tasas de interés y acceso a mercados de capital. Los resultados reales y rendimiento de Oracle o Siebel podrían diferir materialmente de aquellos expresados o implicados por estas declaraciones antelatorias. Por consiguiente, no se puede dar garantías de que alguno de estos eventos anticipados por las declaraciones antelatorias podrán resultar u ocurrir, y si alguno lo hace, no se puede saber cuál sería el impacto que tendrán en los resultados de las operaciones o de las condiciones financieras de Oracle o Siebel.

22/9/05 5:51 PM  
Blogger Andy W said...

cool, lo escribiste vos?

22/9/05 6:08 PM  

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